2022年6月10日 | 中金岭南早班车

一、国内股市

1、周四，上证指数报3238.95点，下跌0.76%，成交额4684.58亿。深证成指报11810.58点，下跌1.85%，成交额5084.60亿。创业板指报2500.21点，下跌2.96%，成交额1597.78亿。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌。沪深两市当日成交额9770亿，较上个交易日缩量1243亿，成交金额跌破万亿。盘面上，油气开采、贵金属、磷化工、猪肉等板块涨幅居前，汽车整车、汽车零部件、半导体、科创板次新等板块跌幅居前。北向资金全天逆势净买入35.79亿元，连续9日净买入；其中沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入5.55亿元。

2、周四，恒生指数跌0.66%，报21869.05点。恒生科技指数跌1.43%，报4749.57点。国企指数跌0.95%，报7606.35点。海运、手机产业链、消费板块跌幅居前，舜宇光学科技跌近6%领跌蓝筹，东方海外国际跌超11%。教育股再度走强，新东方涨近10%。南向资金净流入4.12亿港元。其中，港股通(沪)净流出1.54亿港元，港股通(深)净流入5.67亿港元。

3、两市融资余额：截至6月8日，上交所融资余额报7828.00亿元，较前一交易日增加7.13亿元；深交所融资余额报6734.4亿元，较前一交易日增加21.73亿元；两市合计14562.40亿元，较前一交易日增加28.86亿元。

二、商品期货 

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱、玻璃跌超2%，LPG、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系多数下跌，但整体跌幅有限。农产品涨跌不一，菜粕涨1.8%，豆粕涨1.33%，棕榈油跌1.76%，玉米淀粉跌1.36%。

2、据第一财经，融资方联合仓储公司，将库存铝锭重复制作仓单进行质押融资，从而导致无法提货，并引发货主集体挤兑，华南、华东等地的多个有色现货仓库，发生铝锭重复质押融资风险。

3、两部门印发《关于支持东北地区筑牢国家粮食安全“压舱石”的实施方案》，提出到2025年，东北地区粮食综合生产能力达到1.8亿吨，新增粮食产能300亿斤以上。

三、债券市场

1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好下行2bp左右；国债期货小幅收涨，5年期、10年期主力合约均涨0.1%。银行间资金面依然稳中偏松，隔夜和七天回购仍分别僵持在1.4%和1.6%附近。地产债整体走弱多数收跌，“21碧地02”跌超31%，“19远洋02”跌超30%。

2、上海票据交易所、中国互联网金融协会发布关于依法合规使用票据、防范民间贴现风险的倡议。倡议提出，贴现应找正规金融机构，防范法律风险。广大金融机构应当进一步增强合规意识，避免为民间贴现提供金融服务。

3、据证券时报，随着银行间市场近期多项支持性举措落地实施，民营房企债券融资出现边际回暖，民企在银行间债券市场融资总体也保持稳定。2022年1-5月，银行间市场民企债券共发行1520亿元，占全市场民企发行比重约62%，净融资410亿元，对稳定民企债券融资起到支撑作用。其中，有6家民营房企发行债务融资工具98亿元，民营地产企业净融资保持正值。

四、全球市场

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2.75%，道指跌1.94%，标普500指数跌2.38%。热门中概股集体回落，哔哩哔哩跌超14%，拼多多跌超9%，阿里巴巴跌超8%，京东、蔚来跌超7%。美股大型科技股走低，苹果跌超3%，亚马逊跌超4%。诺瓦瓦克斯收跌17%，创最近逾两年收盘新低。

2、欧股大幅收跌，德国DAX30指数跌1.75%，英国富时100指数跌1.60%，法国CAC40指数跌1.40%，欧洲斯托克50指数跌1.77%。

3、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1852.80美元/盎司。

4、原油：WTI 7月原油期货收跌0.49%，报121.51美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.41%，报123.07美元/桶。

5、欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。

6、欧洲央行计划7月加息25个基点，预计将在9月再次加息；决定自2022年7月1日起停止资产购买计划的净资产购买；预计2022年GDP增长率为2.8%，2023年为2.1%，2024年为2.1%；预计2022年通胀率为6.8%，2023年将降至3.5%，2024年降至2.1%。。

7、美国上周初请失业金人数为22.9万人，预期为21万人，前值为20万人。

8、美国SEC公布了一项拟议中的华尔街散户股票交易规则改革计划，目标增强免佣金券商处理订单方面的竞争，以确保散户投资者获得最好的交易价格。这标志着美国股票市场规则将迎来十多年来最重大的一次调整，SEC可能会在今年秋天公布正式提案。

来源：同花顺iFinD   中金岭南期货整理

免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。