2022年11月29日 | 中金岭南期货早班车

一、国内股市

1、11月28日，A股三大指数低开后震荡整理，跌幅收窄，截至收盘，上证指数跌0.75%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。盘面上，酒店餐饮、旅游板块逆市上涨，虚拟电厂、免税概念等板块涨幅居前；央企改革概念活跃，中国科传五连板，南国置业、中国出版、信达地产、中交地产涨停；互联网、工程机械、证券、保险、银行、芯片概念等板块跌幅居前。

2、港股收盘，恒指收跌1.57%，恒生科技指数收跌1.93%。物管、保险、医药外包概念板块跌幅居前，餐饮等消费股逆市上涨。

3、北向资金净卖出37.6亿元。贵州茅台、中国中免、中国平安分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公净买入额居首，金额为2.52亿元。

二、商品期货 

1、11月中旬，中港协监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加1.08%。其中外贸同比增加1.35%，内贸同比增加0.84%。沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增加4.7%，其中外贸同比增加5.2%，内贸增加3.2%。

2、澳洲巴西19港铁矿发运总量2514.8万吨，环比减少152.5万吨。澳洲发运量1862.5万吨，环比减少27.2万吨，其中澳洲发往中国的量1626.7万吨，环比增加74.2万吨。巴西发运量652.3万吨，环比减少125.3万吨。

3、中国47港到港总量2347.9万吨，环比减少84.0万吨；中国45港到港总量2260.4万吨，环比减少32.9万吨；北方六港到港总量为1026.9万吨，环比增加53.4万吨。

三、债券市场

1、银行间主要利率债收益率普遍明显上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.28%。银行间资金面依然宽松，隔夜利率变动不大，七天期跨月资金价格小幅上行。地产债涨跌不一，“20旭辉03”跌超41%，“20时代05”涨超16%。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，成交额598.17亿元；蒙泰转债跌超3%，大中转债、江丰转债、国微转债和贵广转债均跌超2%；“N沿浦转”涨超37%，尚荣转债涨20%，泰林转债涨超11%。

3、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨0.4个基点报3.115%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.455%，德国10年期国债收益率涨1.1个基点报1.979%，意大利10年期国债收益率涨5.6个基点报3.892%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报2.969%。

四、全球市场

1、美股低开低走，三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%，标普500指数跌1.54%，道指跌1.45%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超2%，奈飞、谷歌跌超1%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%报14383.36点，法国CAC40指数跌0.7%报6665.2点，英国富时100指数跌0.17%报7474.02点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.21%，日经225指数跌0.42%，澳洲标普200指数跌0.42%，新西兰NZX50指数跌0.65%。

4、国际油价表现分化，美油明年1月合约涨0.34%，报76.54美元/桶。布油明年2月合约跌0.53%，报83.27美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1740.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.47%报20.9美元/盎司。

6、美联储布拉德表示，美联储将需要将利率提高至5%-7%区间底部；美联储将继续加息到2023年；市场低估了风险，美联储可能更加激进；最好尽快达到目标的政策利率；我们的目标是在2023年达到通货紧缩；前250个基点的利率上调只是刚刚让利率接近中性；美联储可能不得不在2023年甚至2024年之前保持较高的利率。

7、欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区近几个月来的通货膨胀率持续走高，将会考虑继续加息。欧洲央行管委诺特表示，收紧政策的力度不足以抗击通胀，需要经济下滑来给物价增长降温。欧洲央行管委Makhlouf表示，明年可能会放缓加息。

8、日本央行遭受创纪录账面损失，截至9月末账面亏损为8750亿日元，从之前六个月的4.4万亿日元利润迅速转亏。日本央行债券持有量激增至545万亿日元，超过经济规模。

来源：同花顺iFinD   中金岭南期货整理

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