2023年1月9日 | 中金岭南期货早班车

一、国内股市

1、1月6日，三大指数午后震荡走低，涨幅收窄。截至收盘，沪指涨0.08%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。板块方面，电机、能源金属、风电、玻璃玻纤、汽车零部件、有色金属、装修建材、民爆概念等板块涨幅居前；旅游酒店、教育、航空机场、文化传媒、商业百货、物流、美容护理、酿酒、食品饮料等板块跌幅居前；光伏板块全天维持高位，东方日升、海优新材、明冠新材、爱旭股份等多股涨停或涨超10%。两市超1800只个股上涨。

2、港股高开低收，恒指小幅收跌0.29%，科指收跌1.4%。汽车股午后加速下跌，小鹏汽车、理想汽车收跌约6%，蔚来汽车收跌约4%。

3、北向资金大幅净买入60.66亿元。中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.17亿元、8.16亿元、6.26亿元。先导智能净卖出额居首，金额为3.84亿元。

4、南向资金净卖出13.44亿元。港股通(沪)方面，腾讯控股、药明生物分别获净卖出3.93亿港元、2.54亿港元；中国移动净买入额居首，金额为3.19亿港元；港股通(深)方面，美团-W、新东方在线分别获净卖出3.92亿港元、2.02亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为2.22亿港元。

二、商品期货 

1、国家发改委：专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。

2、中钢协副会长兼秘书长屈秀丽：2022年1至11月中国粗钢产量9.35亿吨，同比下降1328万吨，降幅为1.4%。据中钢协预计，2022年全年中国粗钢产量10.1亿吨左右，同比下降2300万吨，降幅2.2%。

3、河钢集团1月硅锰定价7700元/吨，首轮询盘价7600元/吨，12月硅锰定价7600元/吨，2022年1月定价8200元/吨。河钢集团1月硅锰采量16700吨，12月硅锰采量20600吨，2022年1月采量13300吨。

4、钢银电商：本周城市总库存量为759.90万吨，较上周环比增加63.10万吨(+9.06%)。其中，建筑钢材库存总量为400.98万吨，较上周环比增加40.35万吨(+11.19%)。

5、美国农业部：截至12月29日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为72.1万吨，前一周为70.6万吨，市场预期介于40-100万吨；美国2022/2023年度对中国大豆出口装船89.9万吨，前一周为107.8万吨。

6、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年1月1-5日马来西亚棕榈油单产减少15.25%，出油率持平，产量减少15.25%。

7、证监会确定郑州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权为境内特定品种。上述品种于2023年1月12日引入境外交易者参与交易。

8、农业农村部部长唐仁健：扩大豆、扩油料，今年再扩种1000万亩以上，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上、力争再扩大。

三、债券市场

1、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报3.466%，法国10年期国债收益率跌10个基点报2.714%，德国10年期国债收益率跌10.3个基点报2.204%，意大利10年期国债收益率跌11.6个基点报4.199%，西班牙10年期国债收益率跌9.9个基点报3.255%。

2、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.34个基点报4.628%，2年期美债收益率跌20.4个基点报4.266%，3年期美债收益率跌22.4个基点报3.992%，5年期美债收益率跌20.6个基点报3.717%，10年期美债收益率跌15.5个基点报3.571%，30年期美债收益率跌10.7个基点报3.692%。

3、同业存单利率续升期现货延续调整，中短端尤为疲弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度较大；国债期货全线小幅收跌。银行间资金面保持宽松，隔夜回购加权利率仍在0.54%附近徘徊，七天期稍反弹但仍未脱低位。地产债多数上涨，“20中骏02”涨近17%，“21宝龙01”和“20时代02”涨超12%。

4、中证转债指数收盘涨0.37%，成交额561.77亿元；“N合力转”涨超24%，今飞转债涨20%，“N漱玉转”涨超18%，英联转债涨超13%，文灿转债涨超10%；贵广转债跌超7%，一品转债跌超5%。

5、央行副行长宣昌能表示，2023年将完善绿色债券制度规范，逐步实现绿色债券募集资金全部用于绿色项目；加快转型金融标准研究和出台，鼓励发展转型债券。增加绿色债券供给；加快推动符合条件的境内机构发行资金用途更加明确的蓝色债券、社会责任债券等创新产品，探索发行期限更长的绿色债券。

四、全球市场

1、美股三大指数收盘均涨超2%。纳指涨2.56%，标普500指数涨2.28%，道指涨2.12%。大型科技股集体上涨，苹果、亚马逊涨超3%，脸书涨超2%，奈飞、谷歌、微软涨超1%。银行股全线上涨，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利、美国银行涨超1%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.2%报14610.02点，法国CAC40指数涨1.47%报6860.95点，英国富时100指数涨0.87%报7699.49点。

3、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数上涨1.12%，报2289.97点，周累计上涨2.39%；日经225指数涨0.59%，报25973.85点，周跌0.46%；澳洲标普200指数涨0.65%，报7109.60点，周涨1%；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11625.97点，周涨1.33%。

4、美国12月非农就业人口新增22.3万人，为2020年12月以来最小增幅，高于经济学家预期的20万人，前值由26.3万人修正为25.6万。12月失业率意外回落至3.5%，预期为持平于3.7%。12月平均时薪环比增长0.3%，同比增4.6%，均低于市场预期，同比增速创2021年8月以来最低。数据发布后，联邦基金利率掉期显示，2月美联储可能加息36个基点，利率峰值为5.05%。

5、美联储博斯蒂克表示，美联储仍然需要坚持到底，目前的通胀太高了。倾向于将利率升至5%-5.25%，并保持利率峰值直到2024年。

6、欧元区12月CPI初值同比升9.2%，升幅创4个月新低；环比则下滑0.3%，降幅创2020年11月以来最大，同比环比均低于市场预期。核心CPI初值同比升6.9%，环比升0.7%，均较前值进一步加速。

7、欧元区2022年12月经济景气指数为95.8，预期94.7，前值自93.7修正至94；工业景气指数为-1.5，预期-1.2，前值自-2修正至-1.9。

8、英国2022年12月Halifax季调后房价指数环比降1.5%，连续第四个月下跌。第四季度房价下跌2.5%，创下2009年2月当季以来的最大季度跌幅。

来源：同花顺iFinD   中金岭南期货整理

免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。